{"id":6907,"date":"2022-09-16T22:32:50","date_gmt":"2022-09-16T22:32:50","guid":{"rendered":"https:\/\/gerens.pe\/blog\/?p=6907"},"modified":"2022-09-16T22:46:45","modified_gmt":"2022-09-16T22:46:45","slug":"benchmarking-de-planeamiento-sectorial-como-impulsor-de-la-competitividad-minera","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/gerens.pe\/blog\/benchmarking-de-planeamiento-sectorial-como-impulsor-de-la-competitividad-minera\/","title":{"rendered":"Benchmarking de planeamiento sectorial como impulsor de la competitividad minera"},"content":{"rendered":"

Las inversiones en exploraci\u00f3n son claves para sostener la industria minera mundial en el largo plazo, dado que son \u00e9stas las que hacen posible descubrir nuevos dep\u00f3sitos de recursos mineros y permiten reponer el stock de reservas. Su rol como indicador de \u201ccompetitividad minera\u201d ha sido destacado por diversos autores tales como Tilton (1992), Jara, Lagos, & Tilton (2008), as\u00ed como V\u00e1squez y Prial\u00e9 (2021).<\/p>\n

Sobre este particular, en los \u00faltimos a\u00f1os se ha observado que las empresas mineras que invierten en exploraci\u00f3n eval\u00faan diferentes variables para determinar qu\u00e9 pa\u00edses son atractivos para realizar inversiones. Entre las distintas variables, la literatura emp\u00edrica (e.g., V\u00e1squez y Prial\u00e9, 2021; Jara, 2017; Khindanova, 2005) se\u00f1ala que el potencial geol\u00f3gico<\/i><\/em>, el clima de inversi\u00f3n<\/i><\/em>, el n\u00famero de conflictos sociales<\/i><\/em>\u00a0(por km2<\/sup>), y la densidad poblacional<\/i><\/em>\u00a0(poblaci\u00f3n por km2<\/sup>) son variables claves para atraer inversiones en exploraci\u00f3n minera.<\/p>\n

En ese sentido, en este art\u00edculo se presentar\u00e1 un resumen del Documento de Trabajo de Investigaci\u00f3n de la Escuela de Postgrado G\u011aRENS \u201cBenchmarking de planeamiento sectorial como impulsor de la competitividad minera<\/em>\u201d\u00a0donde se analizan los planes estrat\u00e9gicos sectoriales mineros (instrumentos de gesti\u00f3n p\u00fablica para promover la inversi\u00f3n minera) de los pa\u00edses con mayor nivel de inversi\u00f3n minera y con mayor cantidad de informaci\u00f3n p\u00fablica disponible, a fin de plantear, mediante la metodolog\u00eda del benchmarking<\/i><\/em>, recomendaciones en torno a los planes mineros que apunten a promover una mayor competitividad de los pa\u00edses para atraer inversiones en exploraci\u00f3n de recursos minerales.<\/p>\n

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  1. Determinantes de la competitividad minera y su relaci\u00f3n con el planeamiento estrat\u00e9gico<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n

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    La literatura acad\u00e9mica reconoce al potencial geol\u00f3gico<\/i><\/em><\/strong>, medido como la dotaci\u00f3n de recursos minerales,\u00a0\u00a0como una de las variables m\u00e1s importantes para explicar la direccionalidad de los flujos de inversi\u00f3n en el sector minero<\/strong>\u00a0[Tilton (1992); Otto (1992)]. Sin embargo, esta no es la \u00fanica variable clave. Por ejemplo, otra variable relevante para la competitividad minera es la disponibilidad de informaci\u00f3n sobre la calidad de estos recursos<\/strong>. Los pa\u00edses, mediante mapas geol\u00f3gicos, estudios a\u00e9reos y otra informaci\u00f3n b\u00e1sica, pueden mejorar la percepci\u00f3n de su potencial geol\u00f3gico brindando mayores niveles de seguridad a las empresas mineras (Jara, Lagos, & Tilton, 2008). Por el contrario, la falta de informaci\u00f3n adecuada puede perjudicar las evaluaciones del potencial geol\u00f3gico de un pa\u00eds, incrementando la incertidumbre de futuras inversiones (Tilton, 1992). Otra variable relevante identificada en la literatura para estimular la inversi\u00f3n en exploraci\u00f3n es el clima de inversi\u00f3n<\/i><\/em><\/strong>\u00a0[Tilton (1992); Tole & Koop (2010); Jara (2017); Jara, Delucchi, Peters, Lagos, & Marquardt (2020), entendi\u00e9ndose como el marco legal, tributario, macroecon\u00f3mico, pol\u00edtico y social de los pa\u00edses<\/strong>.<\/p>\n

    Khindanova (2005)\u00a0encuentra que ambas variables en conjunto explican alrededor del 50% de la asignaci\u00f3n del presupuesto de exploraci\u00f3n de las compa\u00f1\u00edas entre los diferentes pa\u00edses analizados en su estudio. En la misma l\u00ednea, Jara (2017)\u00a0encuentra que tanto el potencial geol\u00f3gico como el clima de inversi\u00f3n contribuyen a explicar los gastos en exploraci\u00f3n minera y que esta contribuci\u00f3n no es aislada y aditivia, sino a trav\u00e9s de la interacci\u00f3n de ambas variables.<\/p>\n

    Buscando ampliar el marco anal\u00edtico de los determinantes de la inversi\u00f3n en exploraci\u00f3n minera, V\u00e1squez y Prial\u00e9 (2021)\u00a0incorporan al an\u00e1lisis de los autores previamente mencionados los efectos de los conflictos sociales y la densidad poblacional<\/strong>\u00a0en la atracci\u00f3n de la inversi\u00f3n en exploraci\u00f3n. Los conflictos sociales en torno a las operaciones mineras afectan el normal desarrollo de las actividades debido a que la tensi\u00f3n entre las compa\u00f1\u00edas y las comunidades locales generalmente paraliza los proyectos. Por otro lado, la inclusi\u00f3n de la densidad poblacional se sustenta en la l\u00f3gica de que pa\u00edses muy poblados (con un nivel de urbanizaci\u00f3n alto) podr\u00edan dejar relativamente menos \u00e1rea a las compa\u00f1\u00edas mineras para realizar actividades de exploraci\u00f3n y extracci\u00f3n de minerales. Los autores encuentran que el potencial geol\u00f3gico y los indicadores del clima de inversi\u00f3n incentivan la inversi\u00f3n en exploraci\u00f3n minera (i.e., son variables impulsoras<\/i><\/b><\/em><\/strong>\u00a0de la inversi\u00f3n). Mientras que, los conflictos sociales y la densidad demogr\u00e1fica desincentivan la inversi\u00f3n en exploraci\u00f3n (i.e., son variables repulsoras<\/i><\/b><\/em><\/strong>\u00a0de la inversi\u00f3n).<\/p>\n

    El planeamiento estrat\u00e9gico sectorial<\/i><\/b><\/em><\/strong>\u00a0de la industria minera tiene que tomar en cuenta las caracter\u00edsticas de la industria para un mejor desempe\u00f1o de las firmas. La literatura sobre benchmarking<\/em>\u00a0aplicado al planeamiento de la gesti\u00f3n p\u00fablica se\u00f1ala que las pol\u00edticas gubernamentales deben orientarse a incrementar o mejorar la oferta de factores, a brindar un clima de estabilidad pol\u00edtica y a ajustar la tributaci\u00f3n minera considerando las particularidades del sector.<\/p>\n

    Los gobiernos de los pa\u00edses que deseen repotenciar su industria minera deben dise\u00f1ar planes estrat\u00e9gicos sectoriales que permitan el despliegue de pol\u00edticas para gestionar los cuatro factores que determinan la competitividad minera identificados en el estudio de V\u00e1squez y Prial\u00e9 (2021). La Organizaci\u00f3n de las Naciones Unidas\u00a0(2011)\u00a0ha buscado enlazar la literatura en planeamiento estrat\u00e9gico con los estudios de los determinantes de la competitividad minera, para lo cual se propone el modelo conceptual de la Figura 1. Esta figura incorpora al an\u00e1lisis del macroentorno PESTEL (pol\u00edtico, econ\u00f3mico, social, tecnol\u00f3gico, ecol\u00f3gico y legal) propuesto por la ONU al an\u00e1lisis realizado por V\u00e1squez y Prial\u00e9 (2021). En ese sentido, las pol\u00edticas p\u00fablicas aplicables al sector minero deben orientarse a crear condiciones favorables para atraer la inversi\u00f3n de las compa\u00f1\u00edas mineras a un pa\u00eds, influyendo directa o indirectamente en los impulsores<\/i><\/em>\u00a0y repulsores<\/i><\/em>.<\/p>\n

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    <\/a>Figura <\/i><\/em>1<\/i><\/em>: La relaci\u00f3n entre la competitividad minera y planeamiento estrat\u00e9gico<\/i><\/em><\/p>\n

    \"Benchmarking\"<\/p>\n

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    Fuente: Gallegos y V\u00e1squez (2020). Elaboraci\u00f3n: Direcci\u00f3n de Investigaci\u00f3n, EPG G\u011aRENS.<\/p>\n

    En el contexto, el enfoque de\u00a0benchmarking<\/i><\/em>\u00a0se emplea con la finalidad de identificar las mejores pr\u00e1cticas internacionales en relaci\u00f3n con la atracci\u00f3n de inversiones en exploraci\u00f3n y plantear recomendaciones que permitan formular pol\u00edticas mineras de alto impacto y de acuerdo con dichas mejores pr\u00e1cticas internacionales y considerando el enfoque de planeamiento estrat\u00e9gico sectorial. La aplicaci\u00f3n de la metodolog\u00eda del benchmarking<\/i><\/em>\u00a0trae consigo beneficios como la agilidad<\/b><\/strong>\u00a0para identificar innovaciones y oportunidades de mejora, el enriquecimiento de ideas cruzadas entre dos organizaciones, la medici\u00f3n sistem\u00e1tica y la comparaci\u00f3n con el panel de indicadores seleccionados y el est\u00edmulo para la creaci\u00f3n de pol\u00edticas. En la siguiente secci\u00f3n, se presentar\u00e1 un resumen de los principales resultados de la aplicaci\u00f3n de la metodolog\u00eda de benchmarking<\/em>,\u00a0realizada en el estudio de Gallegos y V\u00e1squez (2020), para una muestra de planes mineros de 6 pa\u00edses que lideran los indicadores de atracci\u00f3n de inversi\u00f3n minera a nivel global.<\/p>\n

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    \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 2.An\u00e1lisis de los planes estrat\u00e9gicos de los paises de la muestra<\/strong><\/p>\n

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    La muestra de pa\u00edses para el an\u00e1lisis de benchmarking<\/em>\u00a0est\u00e1 conformada por 6 pa\u00edses mineros: i) Australia, ii) Brasil, iii) Canad\u00e1, iv) Chile, v) M\u00e9xico y vi) Sud\u00e1frica. Para conformar esta muestra de pa\u00edses se consider\u00f3 los siguientes aspectos: i) nivel de producci\u00f3n a nivel mundial, ii) monto invertido en actividades de exploraci\u00f3n, iii) participaci\u00f3n de la miner\u00eda en el PBI nacional y, iv) participaci\u00f3n de la miner\u00eda en las exportaciones totales.<\/p>\n

    Se recopil\u00f3 la informaci\u00f3n sobre los planes mineros de fuentes oficiales de los pa\u00edses estudiados y luego, a partir de una minuciosa revisi\u00f3n y an\u00e1lisis, se sintetizaron los principales contenidos y caracter\u00edsticas de los planes estrat\u00e9gicos, prestando especial atenci\u00f3n a las 4 variables identificadas en la investigaci\u00f3n de V\u00e1squez y Prial\u00e9 (2021): potencial geol\u00f3gico, <\/b><\/strong>clima de inversi\u00f3n, <\/b><\/strong>conflictos sociales, y densidad poblacional. <\/b><\/strong>Se analizaron 30 instrumentos de planeamiento en el periodo comprendido entre 2002 y el primer trimestre del 2016.<\/p>\n

    De la revisi\u00f3n de los planes mineros, se concluye que estos no abarcan de manera integral a estas cuatro variables. En efecto, los planes mineros principalmente se centran en administrar el potencial geol\u00f3gico<\/b><\/strong>, dado que se enfocan en la promoci\u00f3n de las actividades de desarrollo y difusi\u00f3n de informaci\u00f3n geol\u00f3gica de los recursos minerales de los pa\u00edses. Los otros factores que afectan la competitividad minera son manejados por instituciones con rangos superiores a nivel de gobierno y no forman parte de los planes mineros (encargado a los ministerios de miner\u00eda), <\/b><\/strong>como es el caso del clima de inversi\u00f3n, que es producto de una pol\u00edtica macroecon\u00f3mica de los gobiernos (por ejemplo, a trav\u00e9s de la pol\u00edtica fiscal o monetaria). Lo mismo ocurre con las variables referidas a la densidad poblacional y los conflictos sociales. La atenci\u00f3n de estas variables no se encuentra supeditada al mandato del ministerio de miner\u00eda<\/b><\/strong>. En consecuencia, estas ser\u00edan variables \u201cex\u00f3genas\u201d en el sentido m\u00e1s holgado de la palabra a los planes estrat\u00e9gicos sectoriales mineros en tanto que la influencia del ministerio de miner\u00eda sobre estos factores es menor.<\/p>\n

    Respecto al potencial geol\u00f3gico<\/b><\/strong>, los planes mineros se\u00f1alan que las mejores pr\u00e1cticas est\u00e1n relacionadas con buenos sistemas de recopilaci\u00f3n, registro y acceso a la informaci\u00f3n geol\u00f3gica. Esta variable fue identificada en Australia, Brasil, M\u00e9xico y Sud\u00e1frica y, puede ser usada para influir positivamente en la percepci\u00f3n sobre la dotaci\u00f3n de recursos minerales en un pa\u00eds. As\u00ed, por ejemplo, en Australia los planes estrat\u00e9gicos mineros promueven el uso de los sistemas big data<\/i><\/em>\u00a0para procesar la informaci\u00f3n geol\u00f3gica, mientras que en Sud\u00e1frica se establece la creaci\u00f3n de un organismo encargado de aumentar la informaci\u00f3n geol\u00f3gica del pa\u00eds.<\/p>\n

    Otras buenas pr\u00e1cticas identificadas para la promoci\u00f3n del potencial geol\u00f3gico, son el fomento y la inversi\u00f3n en investigaci\u00f3n asociada a los recursos naturales y el apoyo a empresas mineras junior<\/em>. As\u00ed, Brasil contempla el incremento del n\u00famero de ingenieros especializados. Canad\u00e1, por su lado, brinda apoyo financiero a las empresas mineras junior<\/em>\u00a0en exploraci\u00f3n, y les brinda la informaci\u00f3n geol\u00f3gica necesaria para sus operaciones, lo cual permite mejorar la cantidad y calidad de la informaci\u00f3n mineral\u00f3gica disponible.<\/p>\n

    Respecto a la variable clima de inversi\u00f3n<\/b><\/strong>, \u00e9sta se encuentra en un espectro m\u00e1s amplio, por lo que puede ser evaluada en funci\u00f3n a distintos aspectos como derechos de propiedad, integridad del gobierno, efectividad judicial, carga tributaria y otros. De los 12 aspectos de clima de inversi\u00f3n considerados por V\u00e1squez y Prial\u00e9 (2021), solo 5 de ellos son cubiertos parcialmente por algunos de los planes estrat\u00e9gicos sectoriales mineros de los seis pa\u00edses de la muestra. As\u00ed, por ejemplo, solo en los planes de M\u00e9xico y Sud\u00e1frica se encontraron pol\u00edticas para resguardar los derechos de propiedad. Asimismo, las pol\u00edticas sobre efectividad judicial solo se hallaron en Sud\u00e1frica. En relaci\u00f3n con la carga tributaria, solo encontramos informaci\u00f3n de Australia, Canad\u00e1 y M\u00e9xico. Respecto a la libertad econ\u00f3mica, solo se hallaron referencias en los planes de M\u00e9xico y Chile. Finalmente, en relaci\u00f3n con la libertad financiera, solo hallamos una referencia en el plan de M\u00e9xico.<\/p>\n

    Respecto a la variable clima de inversi\u00f3n, se deduce que es necesario que el Estado (i) garantice el derecho de la propiedad privada fortaleciendo su legislaci\u00f3n, (ii) implemente una regulaci\u00f3n eficiente orientada al desarrollo del sector sin requisitos que podr\u00edan considerarse como trabas a la inversi\u00f3n, y (iii) defina reg\u00edmenes tributarios flexibles con incentivos a las empresas mineras seg\u00fan el tama\u00f1o de sus inversiones.<\/p>\n

    Por otro lado, respecto a la variable conflictos sociales<\/strong>, las mejores pr\u00e1cticas consisten en el involucramiento de distintos stakeholders<\/i><\/em>\u00a0en mecanismos de di\u00e1logo, as\u00ed como en la transparencia en el uso de recursos derivados de la miner\u00eda. As\u00ed, en Australia se identific\u00f3 la inclusi\u00f3n de diversos grupos en la formulaci\u00f3n de objetivos y metas del sector. Por su parte, en Brasil se identific\u00f3 la transparencia en el uso del \u201cFondo de Compensaci\u00f3n Financiera para la Explotaci\u00f3n de Recursos Minerales\u201d, mientras que en M\u00e9xico y Chile se identificaron los mecanismos de consulta previa.<\/p>\n

    Finalmente, no se ha detectado alguna pol\u00edtica ni acci\u00f3n propuesta relacionada a la densidad poblacional<\/strong>\u00a0en los planes estrat\u00e9gicos mineros de los seis pa\u00edses del benchmarking<\/em>. Esta variable no est\u00e1 concebida dentro del planeamiento estrat\u00e9gico sectorial de los pa\u00edses analizados. Ante la ausencia de un marco regulatorio sobre este aspecto, se toman en cuenta los lineamientos internacionales establecidos por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo a trav\u00e9s de la Pol\u00edtica Operativa (OP-710) y la Pol\u00edtica Operacional (OP 4.12), respectivamente. De la revisi\u00f3n de estas pol\u00edticas internacionales, se observa que tienen objetivos similares:<\/p>\n